מערכת העבודה של היועצים והסוכנים המובילים בישראל

מליד ועד תכנון וניהול מלא: כל מה שהסוכן צריך, במקום אחד.

Rewise מאחדת את ה-CRM, המסלקה הפנסיונית, תכנון המס והחתימות הדיגיטליות לסביבת עבודה אחת רציפה. פחות עבודה ידנית, אפס טעויות רגולטוריות, והרבה יותר זמן לייעוץ.

תיאום דמו אישי

סוכנים שמשתמשים במערכת מדווחים על התייעלות תפעולית של מעל ל-30%

ארבע סביבות עבודה,מחוברות למערכת אחת חכמה

Rewise מחברת בין העבודה המשרדית, הלקוח הקצה, הגופים המוסדיים והשיווק שלכם – כך שאף פיסת מידע לא הולכת לאיבוד.

• אפליקציית הסוכן

  חדר הבקרה היומיומי שלכם – CRM, מסלקה, תכנון פרישה, משימות ודוחות.

  01

• פורטל הלקוח

  אזור אישי וממותג ללקוח – לצפייה בתוכניות, מילוי שאלונים וחתימה דיגיטלית.

  02

• פורטל גופים מוסדיים (B2B)

  עבודה ישירה מול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה – מעקב עמלות, דמי ניהול ואנליטיקה.

  03

• ממשקי גיוס ושיווק

  דפי נחיתה, מחשבונים ולינקים לתיאום פגישות שמזינים מידע ישר ל-CRM.

  04

מערכת אחת שמחברת את כל נקודות המגע בעסק.

מערכת אחת שמחברת הכל — מהליד ועד השיגור לגוף המוסדי

• CRM, לידים ומכירות

  כרטיס לקוח 360°, צנרת מכירות, הצעות וקישורי תשלום

• מסמכים וחתימה — ReSign

  חתימה דיגיטלית, טפסי מסלול, OCR ושיגור לגופים

• תקשורת רב-ערוצית

  WhatsApp, דוא"ל, SMS ותבניות — מתועד בכרטיס

• אוטומציות ותפעול

  אוטומציות, משימות, פגישות ושאלונים

• מסלקה פנסיונית ותשואות

  מסלקה פנסיונית, השוואת תשואות

• תכנון פרישה ומיסוי

  תהליך תכנון פרישה דינאמי ואינטרקטיבי עם הלקוח

• בינה מלאכותית

  מערכת חכמה מבוססת AI, שעובדת עבור הסוכן

• פורטל לקוחות

  פורטל לקוחות ממותג למשרד הסוכן

אפס סיכון רגולטורי. אבטחה בסטנדרט בנקאי.

המידע של הלקוחות שלכם מאובטח ומפוקח תחת כל תקני אבטחת מידע המחמירים בישראל.

• תאימות רגולטורית מלאה

  מערכת חכמה הדואגת לפקח על ניהול משרד הסוכן ומותאמת לרגולציה הישראלית.

• אבטחת מידע לפי חוק הגנת הפרטיות (תיקון 13)

  מידע מוצפן, גיבויים מאובטחים ובקרת גישה מלאה, לפי תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).

מוכנים להחזיר לעצמכם 10+ שעות תפעול בשבוע?

הצטרפו לסוכנים ויועצים שכבר העבירו את ניהול המשרד, המסלקה והחתימות למערכת אחת שעובדת בשבילך.

לתיאום דמו אישי